2023 - 2023: Begleitung der AI-Initiative

Rolle: Projektleiter IT

Kunde: DWS INVESTMENT GMBH, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

Ziel des Projektes war die Analyse möglicher Use cases und die Vorbereitung der Management-Entscheidung zur Verwendung von AI-Anwendungen in internen Geschäftsprozessen.

• Definition und Ausarbeitung der Use cases mit Wirtschaftlichkeitsanalyse
• Bestimmung der notwendigen Daten, Datenqualität und Datenlieferung sowie der internen Governance zur Nutzung AI
• Projektsteuerung und Planung, Budget- und Ressourcenmanagement, Reporting, Gremienmanagement

Kenntnisse:

MS Office, SharePoint

2021 - 2023: Aufbau der IT-Organisation sowie Planung und Steuerung der IT-Migration

Rolle: Stellv. Projektleiter / Senior PMO / Senior Business Analyst

Kunde: MORGENFUND GMBH, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

Aufbau der IT-Organisation sowie Planung und Steuerung der IT-Migration in die Cloud bei der Neugründung der MorgenFund GmbH (Post Merger Integration / PMI)

Ziel war der Aufbau eines neuen Finanzdienstleiters bei der Neugründung. In diesem Projekt wurden alle notwendigen Tätigkeiten zur Vorbereitung des operativen Starts der Firma für die IT-Abteilung sowie für die notwendige IT-Infrastruktur (Azure Cloud sowie M365) durchgeführt.

• Aufgaben-, Ressourcen- und Zeitplanung der IT-Migration inkl. Projektplancontrolling und Auswahl der Vendoren (> 10.000 MT)
• Auswahl der Vendoren und Steuerung des Aufbaus der MS Azure sowie der M365 Umgebung
• Konzeption des Operating Modell sowie Aufbau der IT-Organisation
• Konzeption und Erstellung der IT-Strategie
• Konzeption und Prozessdefinition der IT Service Management-Prozesse
• Definition von internen Geschäftsprozessen
• Konzeption und Umsetzung von (regulatorischen) Anforderungen
• Erstellung von Managementunterlagen zum Projektstatus, für notwendige Entscheidungen sowie über Risiken und für Eskalationen
• Projektsteuerung und Planung, Budget- und Ressourcenmanagement, Reporting

Kenntnisse:

MS Office, Jira, Confluence, draw-io, Signavio, BPMN 2.0

2020 - 2022: Aufbau der IT-Organisation

Kunde: DWS INVESTMENT S.A. UND MORGENFUND GMBH, FRANKFURT AM MAIN UND LUXEMBURG

Aufgaben:

Aufbau der IT-Organisation sowie Planung und Steuerung der IT-Migration in die Cloud bei der Ausgliederung der Digital Investment Platform in eine neue Gesellschaft

• Aufgaben-, Ressourcen- und Zeitplanung der IT-Migration inkl. Projektplancontrolling und Auswahl der Vendoren (> 10.000 MT)
• Auswahl der Vendoren und Steuerung des Aufbaus der MS Azure sowie der M365 Umgebung
• Konzeption des Operating Modell sowie Aufbau der IT-Organisation
• Definition von Prozessen
• Konzeption und Umsetzung von (regulatorischen) Anforderungen
• Erstellung von Management- und Entscheidungsunterlagen zu unterschiedlichen Themen

Rolle: Senior Business Analyst / Experte

Kunde: DWS INVESTMENT S.A., FRANKFURT AM MAIN UND LUXEMBURG

Aufgaben:

2020 - 2021: Management Support im Bereich Digital Investment Platform

Rolle: Senior PMO / Experte

Kunde: DWS INVESTMENT S.A., FRANKFURT AM MAIN UND LUXEMBURG

Aufgaben:

Unterstützung des IT-Abteilungsleiters der Digital Investment Platform.

• Budget- und Ressourcenplanung der Projekte im Bereich Digital Investment Platform
• Sicherstellung der anforderungs- und zeitgerechten Lieferungen von Projektanforderungen im Rahmen der KAIT-Anforderungen
• Nachhalten der Umsetzung von DWS-weiten Anforderungen an die Applikationen
• Unterstützung bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen
• Erstellung von Management- und Entscheidungsunterlagen

Kenntnisse:

2019 - 2020: Konzeption einer ganzheitlichen, digitalen Anlageberatungs-App für den Fondsvertrieb

Rolle: Senior Business Analyst

Kunde: ERGO GROUP AG, DÜSSELDORF

Aufgaben:

Ziel des Projektes war die Neukonzeption einer App für den Vertrieb einer großen Versicherung im Bereich Fonds. Mit der App konnte der Versicherungsberater zusammen mit dem Kunde das Anleger- und Risikoprofil des Kunden analysieren, eine Fondsauswahl treffen sowie die ausgewählten Fonds kaufen.

• Fachliche Beratung bei der Einführung einer ganzheitlichen AnlageberatungsApp für den Fondsvertrieb
• Ausarbeitung der Anforderungen an den Beratungsprozess und an die Anlageberatungs-App
• Prozessdefinition und -darstellung der Prozesse und beteiligten Systeme für die digitale Lösung

2017 - 2019: Konzeption und Umsetzung des neuen Kundendepotbereichs

Senior PMO / Senior Business Analyst

Kunde: DWS INVESTMENT S.A., LUXEMBURG

Aufgaben:

Konzeption und Umsetzung des neuen Kundendepotbereichs und Digitalisierung von Kundenprozessen

Ziel des Projektes war die Konzeption und Erstellung eine Kundenapp für den Fondsdepotbereich bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Mit der App kann der Kunden auf alle Informationen zu seinem Depot und seinen Investments sowie alle anderen Fonds zugreifen und unterschiedliche Kundenservices nutzen. Darüber hinaus wurden weitere interne Kundenprozesse optimiert und digitalisiert (z. B. Kundenonboarding)

• Prozessdefinition und -darstellung der Prozesse und beteiligten Systeme für die digitale Lösung
• Konzeption und Umsetzung von Funktionserweiterungen im depotführendem System
• Projekt- und Entscheidungsunterlagen sowie Statusberichte für das Senior Management
• Leitung des Project Management Office, Planung und Controlling der Projekttätigkeiten

2016 - 2019: Konzeption und Umsetzung einer digitalen, individuellen Portfolio-Management-Lösung

Rolle: Stellv. Projektleiter / Senior Business Analyst / Senior PMO

Kunde: DWS INVESTMENT S.A., FRANKFURT AM MAIN UND LUXEMBURG

Aufgaben:

Konzeption und Umsetzung einer digitalen, individuellen Portfolio-ManagementLösung (Robo Advisor) für den B2C- und B2B2C-Bereich

Ziel des Projektes war die Konzeption und technische Umsetzung eines Robo Advisors für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft in einer App. Die White Label Lösung wurde anschließend an Unternehmenspartner angeboten und verkauft, die diese Lösung Ihren Kunden angeboten haben. Der Endkunde kann mit dieser Lösung automatisiert und entsprechend seines Anlager- und Risikoprofils in Fonds investieren.

• Prozessdefinition und -darstellung der Prozesse und beteiligten Systeme für die digitale Lösung
• Konzeption und Umsetzung von Funktionserweiterungen im depotführenden System sowie Festlegung von Datenprozessen
• Konzeption und Digitalisierung interner Kundenprozesse
• Auswahl und Unterstützung bei der Implementierung einer Lösung für länderspezifische Steuerunterlagen für Kunden
• Fachkonzeption einer Anlageoption zum Ablaufmanagement des Kundenportfolios
• Leitung des Project Management Office, Projektsteuerung und Planung, Budget- und Ressourcenmanagement, Reporting, Gremienmanagement

Kenntnisse:

MS Office, SharePoint, Jira, Confluence, draw-io, Signavio, BPMN 2.0, Scrum

2014 - 2016: Migration des depotführenden Systems IKS / dbIAM auf eine neue technische Plattform

Rolle: Senior Business Analyst / Senior PMO

Kunde: DWS INVESTMENT S.A., LUXEMBURG

Aufgaben:

Ziel des Projektes war die Migration der depotführende IT-Plattform einer Kapitalverwaltungsgesellschaft von einer Mainframe- in eine Server-Infrastruktur. Dabei wurden große Teile des selbstentwickelten Systems neu programmiert (Cobol -> C#).

• Konzeption und Erstellung der IT-Strategie
• Konzeption und Umsetzung von IT-Management-Prozessen
• Anpassung und Umsetzung von Datenlieferprozessen
• Erstellung, Anpassung und Controlling des Projektplans
• Leitung des Project Management Office, Projektsteuerung und Planung, Budget- und Ressourcenmanagement, Reporting, Gremienmanagement

Rolle: Senior Business Analyst / Berater

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

• Aufnahme und Dokumentation der Ist-Prozesse in der Handelskontrolle
• Erarbeitung und Abstimmung der neuen Soll-Prozesslandschaft sowie Definition von KPIs
• Erstellung eines Umsetzungsplans für die neuen Prozesse und Begleitung der Umsetzung

2011 - 2013: Einführung eines Fondsstammdatensystems

Rolle: Senior PMO / Senior Business Analyst / Teil-Projektleiter

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

Einführung eines Fondsstammdatensystems zur Standardisierung und digitalen Transformation des Fondsauflageprozesses

Ziel des Projektes war die Optimierung und Digitalisierung des kompletten Fondsauflageprozesses einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Dafür wurden alle Prozessschritte analysiert, Schnittstellendefinitionen zwischen den Einheiten getroffen, KPIs entwickelt und über eine neue Anwendung digital umgesetzt.

• Gestaltung und Umsetzung des Fondsauflageprozesses und dazugehöriger Änderungsprozesse
• Fachkonzeption der digitalen Transformation des Prozesses und Umsetzungsbegleitung der Systementwicklung sowie Festlegung von Datenprozessen
• Konzeption und Umsetzung eines Kennzahlensystems (KPIs)
• Konzeption und Aufbau einer SharePoint-Lösung zur Unterstützung der Auflage- und Änderungsprozesse
• Leitung und Controlling eines Teams für die Migration von über 1.000 Fondsprofilen inkl. Anlagerestriktionen
• Leitung des Project Management Office, Projektsteuerung und Planung, Budget- und Ressourcenmanagement, Reporting, Gremienmanagement

2011 - 2013: Gestaltung von Abwicklungsprozessen für fondsbasierte Altersvorsorgeprodukte

Rolle: Berater / Senior Business Analyst

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

Ziel des Projektes war die Konzeption und Umsetzung von internen und behördlichen Abwicklungsprozesse für fondsbasierte Altersvorsorgeprodukte (Riester).

• Konzeption und Umsetzungsbegleitung sämtlicher Abwicklungsprozesse
• Konzeption und Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Bereich der Altersvorsorge
• Abstimmungen und Klärung von Datenlieferprozessen mit externen Partnern

Kenntnisse:

2010 - 2012: Konzeption, Prozessgestaltung und Umsetzung fondsbasierter Altersvorsorgeprodukte

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

• Konzeption und Umsetzung eines fondsbasierten Riester-Altersvorsorgeprodukts für die Auszahlphase
• Konzeption von Weiterentwicklungsmöglichkeiten für das Produktmodell
• Projekt- und Entscheidungsunterlagen sowie Statusberichte für das Senior Management
• Erstellung von Vertriebs- und Marketingunterlagen
• Projektleitung (Planung, Steuerung, Controlling der Projekttätigkeiten sowie Budgetverantwortung) von weiteren Umsetzungsthemen

2008 - 2011: Konzeption und Umsetzung fondsbasierte Altersvorsorgeprodukte

Kunde: DWS INVESTMENT S.A., FRANKFURT AM MAIN UND LUXEMBURG

Aufgaben:

• Konzeption des Produktmodells eines fondsbasierten Altersvorsorgeproduktes
• Konzeption und Umsetzung von Weiterentwicklungen am Produktmodell (Optimierungen, Anpassungen an neue regulatorische Anforderungen)
• Projektleitung (Planung, Steuerung, Controlling der Projekttätigkeiten sowie Budgetverantwortung) von weiteren Umsetzungsthemen
• Monte Carlo-Simulationen für das Produktmodell
• Produktimplementierung in das depotführende System sowie Testdurchführung
• Projekt- und Entscheidungsunterlagen sowie Statusberichte für das Senior Management

2008 - 2008: Reorganisation des Segments Portfoliomanagement

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

• Gestaltung der Investment- und Eventprozesse im Segment Portfoliomanagement
• Durchführung von Prozess-Workshops und Begleitung sowie Steuerung der Umsetzungsaktivitäten
• Festlegung der Schnittstellen zwischen den Portfoliomanagement-Einheiten und anderen Fachbereichen
• Konzeption eines Kennzahlensystems

2008 - 2008: Festlegung der Datenlieferprozesse eines Risikomanagement-Systems

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

• Strukturierung und Ausgestaltung der Datenlieferkette eines Risikomanagement-Systems
• Definition der organisatorischen Schnittstellen und der zugehörigen Prozesse von Front- bis Back Office
• Regelung der Data und System Ownership für die Systeme der Datenlieferkette
• Inhaltliche Konzeption der notwendigen SLAs zwischen internen und externen Einheiten

2008 (3 MONATE): Auswahl eines CRM-Systems für Vertrieb, Marketing und Service für institutionelle und private Kunden

Kunde: UNION INVESTMENT, FRANKFURT AM MAIN

Aufgaben:

• Marktanalyse möglichen Anbieter inkl. Kriterienkatalog
• Kommunikation zu Anbietern, Auswertung der Angebote
• Erstellung der Entscheidungsunterlagen
• Leitung des Project Management-Offices